保险课件2026功勋确权产说会客户定位甄选邀约活动流程操作

2026功勋确权产说会全流程操作指南

——“三十而LI·廿念不忘”功勋确权暨投资新策发布会

一、活动概述：双庆叠加，机遇空前

2026年，中国人寿迎来两大历史性节点——营销体系成立30周年与客服节创立20周年。“三十而LI·廿念不忘”功勋确权暨投资新策发布会，正是在这一特殊年份推出的重磅客户经营活动。本次活动以“真旅游、真利益、真匹配”为核心卖点，将高端客户旅游体验与股权投资发布深度融合，旨在实现客户经营与业务转化的双重突破。

为什么选择承德？承德拥有避暑山庄皇家园林、承德博物馆等深厚历史文化资源，更有《康熙大典》实景巨作这一震撼视听盛宴。加之宇树科技人形机器人现场互动、红酒私宴闭门尊享等科技与文化元素的叠加，为客户创造了难忘的情绪价值和社交谈资。两天一夜全程高端接待，这种场景，客户无法拒绝！

二、客户定位与甄选标准

2.1 核心客户画像

本次活动对参会客户设有严格甄选标准，确保到场客户的品质与转化潜力：

年龄要求：50-65岁，有阅历有决策力。这一年龄段客户通常已完成财富积累，对养老、投资有明确需求，且具备自主决策能力。

星级要求：历史三星及以上客户，星点值≥10万。星级体系是国寿客户价值的重要标尺，高星级客户意味着更高的忠诚度与缴费能力。

财力要求：有财力能做主，重视投资收益。过往投保十年期产品保费10万元以上，证明其具备长期投资意识和资金实力。

投资经历：做过投资，理解资产配置逻辑。这类客户对股权投资、资产配置有认知基础，沟通成本低，转化效率高。

触达频次：今年与业务员触达频次最低2次，确保客户与业务员之间已建立充分的信任关系。

未参与标准：未参与过6月酒店场和县支普场，保证客户的“新鲜感”和活动的“稀缺性”。

评分机制：标签评分7分以上优先邀约。通过量化评分，精准锁定最具转化潜力的客户。

2.2 全量约、放心约、还能签

本次活动最大的底气在于——高端场景搭建+情绪价值+真实回馈。只要客户符合上述任一标签，均可放心邀约：

历史三星及以上客户，可以参与！

星点值10万分以上客户，可以参与！

50-65岁爱玩的客户，可以参与！

有过投资经历的客户，可以参与！

签单过10万的客户，可以参与！

参与过981活动但未签单的客户，遍地皆客户！

全量约！放心约！还能签！真能签！

三、邀约借口与工具

3.1 约面见话术（第一轮触达）

尊敬的*总：

您好，今年国寿双庆重磅推出未上市股权投资私享会，全市115万长险客户，只邀请400位三星级以上股东参与，**地区只有30个客户符合，门槛很高，您是我们系统重点的优质股东，您有专属的名额。

这次不单单有总部投资专家拆解一级市场稀缺股权资源，还给咱们安排了全套高端文化体验：游览博物馆、观赏实景演出，搭配专属闭门欢乐晚宴，全程两天一夜高端行程，只为匹配您的身份圈层。每场名额严格限制，每一位都是单独确权席位，下午我给您送专属定制邀请函，您看下午安排10分钟时间行吧？

核心技巧：稀缺性营造（全市仅400席）+尊贵感塑造（您有专属名额）+具体利益点（两天一夜全包）+明确行动指令（送邀请函）。

3.2 面见约话术（第二轮深度沟通）

尊敬的*总：

您好，今年是中国人寿30年营销庆典，国寿央企直属寿险龙头，资管亚洲第一，资金安全性行业顶尖，布局实体、科技、高股息资产，长期稳健，分红回报优越。

大平台资金稳、分红可持续，7月重磅推出未上市股权投资私享会。本次活动为国寿股东介绍26年国寿股权新投资发布，这次是从国寿115万名长险老客户里定向筛选出的优质股东，咱们地区仅有30个名额，您是其中之一。

而且本次为了衬托您股东的身份，专属回馈全包两天一夜高端行程：参观承德博物馆、红酒晚宴、观看实景，还有国寿投资科技领域零距离体验宇树科技机器人互动，全程无自费、纯回馈高端客户！

每场名额严格限制，每一位都是单独确权席位，涉及您切身保险利益，您务必参加。您的名额锁定在10-11号，您安排一下时间，我陪您一同前往。

核心技巧：强化品牌背书（央企龙头、亚洲第一资管）+突出股东身份（您有专属名额）+强化稀缺紧迫（名额锁定）+陪伴承诺（我陪您前往）。

3.3 邀约工具包

定制邀请函：专属印制，标注客户姓名、邀约场次、席位编号，体现尊贵感。

活动视频：承德风光、《康熙大典》片段、往期活动精彩集锦，直观打动客户。

投资白皮书：功勋专户投资策略、过往业绩、未来展望，专业内容建立信任。

纪念礼品：国寿30周年定制纪念品，面见时赠送，增加好感度。

四、活动流程及安排

4.1 活动总览

本次活动设计核心理念：体验高端尊贵，彰显股东身份。全流程贯穿“上车吃贴心茶歇、下车看历史底蕴、晚上品承德特色、夜观康熙大典”的体验节奏。

4.2 具体流程

4.3 体验升级亮点

迎宾展板互动：客户入场即感受到隆重仪式感，拍照留念，社交分享。

真实现金到账：活动现场展示真实的收益到账记录，用事实说话，增强信任。

到账礼分层激励：

保费30万以上，到账排名第1名：100元豹子号纪念钞

保费20万以上，到账排名第2名：50元豹子号纪念钞

保费10万以上，到账排名第3名：20元豹子号纪念钞

签单礼：直讲收益10%，现场促成，当场兑现。

尊贵+体验+满足：让客户体验特别好，给业务员倍儿有面子！

五、行动目标及部署

5.1 客户来源：哪里钓鱼最容易？

想一想：为什么那么多人都会在一个地方放杆子？因为那里有鱼！本次活动客户来源六条路径，条条通畅：

历史三星及以上客户——系统内有明确星级标识，筛选便捷

星点值10万分以上客户——高价值客户，转化潜力大

50-65岁爱玩客户——注重生活品质，对旅游体验感兴趣

有投资经历客户——理解资产配置逻辑，沟通高效

签单过10万客户——已验证的缴费能力和信任基础

参与过981活动未签单客户——已有活动认知，二次触达转化率高

5.2 客户全预算漏斗

基于6月高端活动的实战经验，转化数据如下：

100%电访 → 100%面访 → 40%到会 → 30%到账，件均38万

具体推演：

列10个客户：电访10人→面访10人→到会4人→到账1件

列20个客户：电访20人→面访20人→到会8人→到账3件

关键规律：每10个客户产出1件保单，件均38万。伙伴们只需扎实做好客户罗列与面访，转化水到渠成。

5.3 伙伴五件事：步步为营

第一件事：扎实做好全预算

列出所有符合条件的客户，逐一评分筛选。确保客户充足罗列，为后续转化奠定基础。不要凭感觉判断，要用数据说话。

第二件事：踏踏实实做展演

认真准备每一次客户展演。用专业做客户展演，用真诚赢得客户信任。每一次展演都是一次信任积累，积累够了，转化自然发生。

第三件事：底气十足约面见

带着邀请函和视频工具上门。30周年大庆高端游玩+科技赋能，邀约理由充分。不要怕被拒绝，拒绝是常态，成交是概率。

第四件事：轻轻松松约大典

面见后邀约承德之行。高端场景+稀缺席位，客户难以拒绝。把活动的价值讲透，把客户的利益说清，约大典是水到渠成的事。

第五件事：信心满满做促成

平台会现场氛围加持。系统配额+收益翻番，促成水到渠成。在现场的氛围中，在专家解读的加持下，信心满满做促成。

五件事，步步为营，环环相扣，缺一不可！

5.4 紧急行动号召

机会仅400张，机遇仅8场，每场限50人！

现在要做的：

快速行动！交诚意金申报！

罗列10-20个客户！

给客户打分！

开始约面见！

见面约大典！

六、为什么客户必须参加？——三大价值驱动

6.1 时代机遇

30周年大庆+客服节20周年，双庆叠加，权益力度史无前例。长鑫存储、科技股份即将上市，战略资产配置窗口期稍纵即逝。错过这次，再等十年！

6.2 利益驱动

功勋专户系统配额，不可超额。百元变百万，收益翻三番。固定增收+投资增收+特别增收，每天100元起，五星500元/天，对接金额3.65万-18.25万。

这是投资，不是消费！

6.3 稀缺体验

避暑山庄皇家园林游览

《康熙大典》实景巨作沉浸观赏

宇树科技人形机器人零距离互动

最新版康熙大典实景观赏

红酒私宴闭门尊享

两天一夜全程高端接待

来是股东身份，跟是股东头脑。跟投国寿，跟投国运。

七、结语：行动是最好的语言

朋友们，不要内耗，不要迷茫，不要焦虑！目标确定，互相见证！

三十而LI，是中国人寿三十年的积累与沉淀；廿念不忘，是二十载客服节对客户的感恩与承诺。

顶层引领，科技赋能，御境承德，私享尊贵。